开始发现自己有“性”趣的时候，麦可是个十四岁的男孩。而有两件事使得他的性趣达到最高峰。一是在体育课之后，淋浴之时，他发现自己那一根16公分的老二，比班上任何男同学都要得长；二则是他开始注意中年妇女，特别是他的邻居——萝丽。 麦可身高约173公分，体重大概是63公斤。他是家中的独子，也是三个孩子中年纪最小的。他的两个姊姊已经是大学生，家里只剩下他与40岁离婚的母亲——黛比。 某天，麦可整理草皮的时候，他看见萝丽正躺在后院做日光浴。麦可并不在意萝丽是个50岁、体重过重及拥有一双爬满皱纹的双腿的女人。萝丽打开的浴衣以及一边露出来的大乳头，是此时麦可眼中唯一能看见的事物。为了等待萝丽出来做日光浴，紧接下来的三天，麦可在后院渡过了他大部份的时间。 再次见到萝丽已是星期六的下午。这一次她是趴着的姿态，双腿开开，使得茂盛卷曲的灰色阴毛由泳衣的底部跑了出来。正在卧室窗后偷窥的麦可，脱下了裤子，开始套弄那坚硬许久的鸡巴。 他的整个幻想世界突然崩溃了，当她的母亲一声不响地走入他的房间，发现他此刻正在进行的事。她一脸惊讶，一是为了麦可的行为，一则为了麦可鸡巴的尺寸。她对着麦可吼叫，要他离开窗户旁边并且停止手中的动作。本处兴奋状态的鸡巴立刻软了下来，麦可也差点晕了过去。 接下来的五天，麦可等待着母亲的怒骂、斥责、尖叫或者惩罚。 其实黛比自己也不知该如何处理这种情况。她知道麦可已经长大了，而那一天她看到的事，对一个十四岁的男孩而言，是非常正常的。她现在的问题是，除了对麦可偷窥萝丽一事感到愤怒之外，麦可那一根年轻有力的鸡巴，竟成了她脑海中挥之不去的影像。 最后，星期五的早上，黛比觉得自己有办法处理这个棘手的问题了。在麦可上学之前，黛比告诉他，在晚餐过后，他们将为他的行为来次讨论。 礼拜五整天，麦可心神不定，他唯一能思考的是，他的母亲会对他做出什么事？当麦可回到家的时候，母亲已经在家里等着他。如同往常的打扮，她穿着春装，一件无袖、丁尼布织成的工作服。 这天晚上，晚餐的时候安静异常。麦可准备好要夺门而逃，当母亲告诉他要好好谈谈的时候。进入客厅后，麦可坐在沙发上，而黛比就坐在他的右手边，翘起的左脚，正好在麦可的视线范围内，麦可此时可说是无比心慌。 黛比开始说话，她表示她了解麦可的荷尔蒙正处于大量分泌的时候，但无论如何，那一个星期六下午，他还是不应该做那种事。麦可听得面红耳赤，并保证这种事不会再发生。 在谈话中，黛比询问麦可感到兴奋的原因。麦可开口就说，当他看见萝丽的奶头时，他就失去了自制的能力。它们如此的大，看来是这样柔软，尤其是乳头若隐若现，看来更是教人感到无比刺激。黛比接着问他，自慰之时，心里想的是否就是萝丽的乳头？麦可点了点头，而脸也变得更红了。 黛比询问他每天手淫的次数，他的回答是一天四到五次。黛比听完之后吓了一大跳。因为她从未想过，他的孩子竟能维持如此旺盛的精力。想到这里，她的淫穴有了反应，她发现她的乳头正在变硬。 黛比再问麦可，他是否觉得萝丽拥有一副性感的身体？麦可不曾想过这个问题，他直觉反应地说，即使他看见萝丽的乳头，但却觉得黛比的外表却比萝丽来得性感许多。其实后面有些话他没说，那几个字是——让我们做爱吧。 黛比思索了一会儿，随即问道，是什么原因使她比萝丽性感？麦可说是因为她的眼睛、笑容及双腿，更重要的是她那157的身高，52公斤的体重，使得她的身体看来十分结实，而不是肥胖。 黛比感到有些骄傲。接着她告诉麦可，惩罚是周末不准看电视，以及直到星期一之前，他不准踏出家门口半步。 虽然满腹牢骚，但是麦可回答了一句“好吧”，接着向卧室走去。黛比则坐在沙发上回想刚才发生的事，以及思考为何她会有生理反应。当她的手滑入裙子之中，她觉得乳头有些刺痛，她甚至感觉到她的阴部正在变热变湿。为了解除内心的性欲，她将两根手指放入她的淫穴之中。 就在这个时候，她几乎立刻达到高潮了…… 麦可与黛比同时渡过了一个难以成眠的夜晚。星期六的早上，在黛比准备洗澡之前，她决定要采取行动，一个可能就此改变她一生的行动。水柱冲击着黛比的乳头与腹部，她拿起了一支刮胡刀，开始修剪她的腿毛掖毛，最后则是阴毛。 穿上黄色透明的宽松睡袍，黛比进入厨房并动手煮咖啡。麦可早已坐在餐桌旁，当他发现母亲的睡袍之下是一丝不挂时，他感受到了在视觉上的冲击。他知道，在他运动裤下的鸡巴，已经用勃起来对眼前的景象做回应。 当咖啡还在煮的时候，黛比坐到桌旁与麦可聊着。当她扭转身去拿煮沸的咖啡，再回过头坐到麦可的对面时，她知道麦可可以清楚地看见她的乳头及阴部，黛比不禁怀疑自己是否做得太过火了。 逮住机会，黛比询问麦可是否能替她按摩僵硬的颈部肌肉？当他站起身走过桌旁时，黛比感到非常开心，因为她看见麦可有很大的生理反应，麦可裤子突起的地方就像又长、又硬的橡皮擦。当麦可的手放在黛比肩膀附近，然后触摸到乳头时，荷尔蒙开始再次大量分泌。他的双手像是受到电击，当刺激感来得如此猛烈。 黛比站了起来，转身面对她的儿子。她慢慢解开了绑住睡衣的两条绳子，然后让睡衣滑落到地板上。她那对有点下垂、乳头已经挺立的34B的奶子，以及刚理过毛的阴部，此刻，毫不保留地展现在她那14岁大儿子的面前。除了她前任丈夫之外，她不曾在其他男人面前展示她的裸体。她有一点惊讶，当麦可伸出手，试着去抓她左边的乳头。 麦可觉得自己仿佛在作梦。他竟能在这里用手指玩弄她母亲的乳头，还能欣赏她的裸体之美。 当他持续对黛比的奶头又拉又捏时，他发现他的老二从来没有像现在这样硬过。麦可低下了头，将黛比的乳头深深含入嘴中。 当麦可吸吮她左边乳头时，黛比发出梦呓般的呻吟。在要求他温柔地亲吻她的乳头后，她开始享受儿子的舌头，时而在她的乳头上旋转，时而前后的舔弄。 麦可舌头带来的感觉传到了她的淫穴，她引领他的手来到她的下腹部，当麦可不知从何下手的时候，她要麦可直接抚摸她那湿淋淋、快速膨胀的阴唇。 当麦可把中指插进她那又热又淫水四溢的肉穴，黛比几乎晕了过去。她的肌肉紧紧夹住入侵者，同时她也想藉由肌肉的收缩，将麦可的手指带到阴道的更深处。 麦可欣喜若狂，他不相信世界上还有其他东西能比他母亲的淫穴更暖更湿。 在他把手指于母亲淫穴抽送的同时，他感觉到阴道的肌肉正渴求他往更深的地方前进。慢慢地，他使用第二根手指，且开始让两根手指交互地在母亲的阴道内活动。黛比感到身体变紧，她抓住麦可的头，并把它往胸部压了下去。 黛比不敢相信他儿子竟能给她无比的兴奋感。让麦可的头紧贴着她的乳房，她大声叫着，要麦可更用力地吸吮她的乳头，而且不能停下手指在她阴道内的动作。突然，她开始疯狂地扭动着身子，当她重拾往日高潮的强烈感觉。她曲起了膝盖，高潮持续了将进一分钟。 当她把头靠在麦可的大腿上，稍作休息时，她发现在麦可裤子底下的龟头正蠢蠢欲动。她主动地掏出麦可的鸡巴，抓住并将它塞入嘴中。就在她试着把口中含住的怪物带往喉咙深处的时候，她感到下颚一阵紧绷。 当母亲往地板滑落，麦可以为自己伤害了她，他本想拉起母亲的身体，谁晓得母亲反而抓住了他的老二，并且把它放入嘴巴里面，温暖的舌头舔弄着龟头，麦可很快就把精液射入黛比喉咙的最深处。 黛比本想试着保留由她嘴巴及喉咙涌出的精液，可是麦可的精液却源源不绝的喷出。然而就在她想要放弃吞下的念头，并且张嘴将精液吐到地板上的时候，麦可精液的射速减缓，最后终于停了下来。 经历这短暂却又让人精疲力尽的十分钟后，母亲与儿子此时皆软倒在厨房的地板上。他们拥抱彼此，而黛比的手则是轻抚着麦可的肩膀，最后在他的膝盖上停留。然而当她看见麦可的老二仍然坚硬无比，就像她替他口交之前的情况一样时，她觉得非常惊讶。黛比问他，在每次射精之后，他的老二是不是都像现在这样硬？麦可回答说，通常在整根鸡巴软掉之前，他还会射精2到3次。 黛比站起身子，带着儿子回到房间，一起躺在她的床上。她让麦可压到身体上面，她握住麦可的鸡巴，并将它放在微张的淫穴之前。当麦可发觉他的龟头正碰触着母亲的阴唇，他开始试着把整根鸡巴塞进母亲的淫穴内。他试了两次才让鸡巴得以完全进入母亲又热又湿的肉穴中。这种感觉真是美好，黛比感到无比的快乐。 当麦可把鸡巴插入肉穴的时候，黛比觉得她被一个美式足球员冲撞着。她的肥穴被麦可的鸡巴填满，阴道壁也因此而紧缩，她不曾有过如此充实的感觉。她丈夫的老二比麦可的长一点，然而却没有麦可的鸡巴来得粗。随着麦可一次次的抽送，她的阴核也被这巨大的肉棒狠狠地摩擦着。 不知过了多久，黛比感到另一次高潮，正如瀑布一般落在她的身上。当她享受第二次高潮的到来，麦可又一次射出大量的精液。淫穴内满是精液的感觉，使得黛比的阴道壁感到火热。 在他瘫倒在她身上的时候，麦可那巨大的肉棒，使得精液全部留在黛比的淫穴中，当他把鸡巴抽离她的体内，黛比觉得有些失落却又感到非常轻松。而此刻麦可的精液才犹如小瀑布一般由黛比的淫穴口流出。麦可已是四肢无力，因为他刚刚才与母亲办事完毕，并且在母亲的体内留下大量精液。他躺在黛比的身边，即使老二仍处勃起状态，还是抵不住疲累而沉沉睡去。 黛比又一次感到空虚与轻松。看着儿子睡得如此深，老二却还是呈现十二点钟状态，黛比站了起来并往那肉棒跨坐了下去。黛比慢慢降低身子，直到麦可的肉棒完全进入她的体内。当她以女上男下的姿态与麦可做爱时，她觉得他的肉棒正撞击着她的子宫。她把腿分得更开了些，扭动着腰肢，让麦可的龟头进入子宫中，即使前任老公的肉棒比麦可长，却也无法带给她此时拥有的满足感。 想到这里，黛比的动作更大了。又痛又爽的感觉来的如此迅速强烈，黛比的淫水又开始大量流出。她紧缩的子宫肌肉用力压榨麦可的肉棒，就这样，他第三次将精液射入黛比的子宫之中。 黛比趴在麦可的胸膛上休息，当她躺在儿子的身上，她发现麦可的老二有了软化的迹象。当鸡巴慢慢软掉，黛比觉得腹部有东西穿过，终于，麦可的肉棒离开了她的子宫。 事情总算告了一个段落，而黛比也有了睡意。她从来就不曾拥有像今天这样舒服的感觉，而她也知道她将会再次需要它。 睡梦中的两人，同时梦见惩罚已经完成。笑容，此刻正洋溢在他们的脸上。
